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In questa sezione è riportata una
elaborazione dei dati di produzione e vendita di musica registrata su supporto
fisico, relativi all'anno 2004, diffusi
dalla RIAA (Recording Industry
Association of America: l'associazione tra le case discografiche statunitensi)
per il mercato USA e dalla FIMI
(Federazione Industria Musicale Italiana) per il mercato
italiano.
Vedi anche: I
dati 2005 / I dati 2006 / Il mercato della musica
/ Standard audio e video / La
distribuzione della musica / Le majors
Analisi
del mercato / Evoluzione dei supporti
/ Origine del repertorio / Commenti
|
Analisi
del mercato
|
2003 |
2004 |
Variazione |
Share |
|
Fatturato globale
|
333,19 |
306,88 |
-7,90% |
|
|
CD album
|
298,98 |
276,82 |
-7,41% |
90,21% |
|
Vinile album
|
0,29 |
0,10 |
-64,34% |
0,03% |
|
Singoli (CD e
vinile)
|
7,74 |
4,08 |
-47,26% |
1,33% |
|
DVD musicali
|
16,29 |
23,65 |
+45,14% |
7,71% |
|
CD edicola
|
1,57 |
2,12 |
+35,55% |
0,69% |
|
(Dati in milioni
di €) |
|
Supporti
(numero)
|
2003 |
2004 |
Share |
Note |
|
CD album
|
32.589.000 |
29.758.000 |
85,51% |
-9,51% |
|
Vinile album
|
27.000 |
10.000 |
0,03% |
-170,00% |
|
DVD musicali
|
1.131.000 |
1.759.000 |
5,05% |
+35,70% |
|
Totale confezioni
|
40.116.000 |
34.800.000 |
|
|
|
Vinile maxi-single
|
|
7.000 |
0,02% |
|
|
Cassette
|
|
-117.000 |
|
Resi - venduto |
|
CD single
|
|
1.224.000 |
3,52% |
|
|
(Dati in numero di
confezioni vendute) |
|
Repertorio
|
2003 |
2004 |
Variazione |
Percentuale |
|
Italiana
|
17.643.000 |
14.247.000 |
-2,81% |
45,9% |
|
Internazionale
|
17.225.000 |
15.286.000 |
1,69% |
49,2% |
|
Classica
|
1.380.000 |
1.532.000 |
1,12% |
4,9% |
|
Totale
rilevamento repertorio
|
36.248.000 |
31.065.000 |
|
|
|
Totale generale
|
40.116.000 |
34.800.000 |
|
|
|
(Dati in numero
di confezioni vendute) |
Dall'analisi dei dati (rilevati da
Price WaterhouseCooper per conto della FIMI) emergono diverse interessanti
osservazioni:
|
Mercato complessivo:
decresce ancora, sia in valore sia in numero di pezzi, a differenza di
quanto è avvenuto nel mercato USA; la
causa preferita dalla FIMI è dagli
addetti ai lavori è la pirateria; in effetti sul dato del numero di CD
venduti (in calo di circa il 10%) incide sicuramente l'elevato numero di
copie contraffatte vendute sulle strade e sulla spiagge italiane, da
venditori e acquirenti incuranti degli inasprimenti di legge recenti. Da
notare però anche che la economia USA (PIL)
è cresciuta nel 2004 di circa il 3,5% mentre quella italiana è restata
stazionaria, e che in Italia, oltre ai rivali tradizionali (film,
videogiochi), la musica su supporto registrato subisce anche la
concorrenza delle suonerie e risponditori per telefonini. Un mercato
aggiuntivo, dell'ordine dei 160 MEuro, la cui quota spettante alle case
discografiche (per i diritti di diffusione) compensa più che ampiamente
la diminuzione nel mercato tradizionale, garantendo tra l'altro margini di
profitto molto più elevati.
|
|
Consumi:
i CD venduti sono stati circa 30 milioni, essendo la percentuale stimata
degli acquirenti di musica in Italia pari al 54% (studio EMI 2003) il
consumo è stato pari a poco meno di 1 CD all'anno per persona, quindi
molto inferiore al dato USA (poco di più di 4 CD all'anno), una conferma
delle differenti priorità nei consumi e del differente potere d'acquisto
nei due paesi. |
|
Supporti:
il CD domina il mercato, il DVD musicale (concerti dal vivo e videoclip)
cresce con percentuale a due cifre, situazione quindi analoga a quella
USA, con i restanti supporti ridotti a meno del 2%; il vinile
nuovo è in forte calo e ha percentuali vicino alla invisibilità (ma
potrebbe essere acquistato per altri canali, per esempio Internet, non
rilevati dalla statistica perché fatturati all'estero o da altri
soggetti); per le cassette i resi
(restituzione dell'invenduto dai punti di vendita e dalla distribuzione)
superano il venduto, da cui un risultato addirittura negativo,
evidentemente è un mercato residuale e ormai in sparizione a causa della
progressiva estinzione delle autoradio a cassette. Il CD
single è infine un formato in rapida diminuzione, sostituito
dal download (anche quello legale) che copre gli stessi scopi e lo stesso
parco clienti.
|
|
Nuovi supporti:
i nuovi supporti (SACD
e DVD-Audio) non sono neanche rilevati, evidenziando un mercato
molto più indietro di quello USA, e anche un evidente disinteresse
dellindustria discografica italiana per la opportunità economica e di
rivitalizzazione del mercato che dovrebbero rappresentare.
|
|
Prezzo dei supporti:
la statistica evidenzia il valore del venduto per le case discografiche, e
non il prezzo al pubblico. Al dato devono essere quindi aggiunte la quota
tasse (IVA) e il mark-up del canale distributivo. Il valore unitario per i
CD è pari a 9,3 €, in aumento rispetto all'anno precedente (infatti il
calo in valore è inferiore a quello in pezzi), aggiungendo la quota
distribuzione (stimabile intorno
al 30%) e l'IVA (20%) il prezzo medio al pubblico dei CD dovrebbe
posizionarsi intorno ai 16 €, un dato realistico alla luce delle molte
offerte promozionali sulle ristampe.
|
|
Edicole:
continuano ad avere un peso nel mercato italiano, anche se non rilevante
(meno dell'uno per cento), ma comunque in crescita rispetto all'anno
precedente.
|
|
Repertorio:
il repertorio originale continua ad essere quasi equamente diviso tra
produzioni italiane e produzioni internazionali, con quelle italiane in
leggera diminuzione. Si tratta di un dato peculiare del mercato italiano,
che vede ancora una presenza dei musicisti italiani apprezzabile, per
tradizione culturale e anche per barriera linguistica. La quota mercato
della musica classica è ridotta (circa 5%) ma superiore alla percentuale
USA. |
|
|
Quota di mercato
dei vari supporti / Evoluzione del mercato
1993-2004 / Andamento dei supporti
alternativi al CD (DVD-A, SACD. LP)
|
(1) Supporti
|
Dati |
2004 |
Variazione
2003-2004 |
|
|
|
|
|
|
CD
|
Numero supporti prodotti
|
766,90
|
2,80%
|
|
Valore ($)
|
11446,50
|
1,90%
|
|
Prezzo unitario medio
|
14,93
|
|
|
Percentuale mercato (supporti)
|
94,20%
|
|
|
Percentuale mercato (valore)
|
94,17%
|
|
|
DVD Video
|
Numero supporti venduti
|
29,00
|
65%
|
|
Valore ($)
|
561,10
|
51,80%
|
|
Prezzo unitario medio
|
19,35
|
|
|
Percentuale mercato (supporti)
|
3,56%
|
|
|
Percentuale mercato (valore)
|
4,62%
|
|
|
Cassette
|
Numero supporti venduti
|
5,20
|
-40,80%
|
|
Valore ($)
|
23,60
|
-41,90%
|
|
Prezzo unitario medio
|
4,54
|
|
|
Percentuale mercato (supporti)
|
0,64%
|
|
|
Percentuale mercato (valore)
|
0,19%
|
|
|
LP
|
Numero supporti venduti
|
1,30
|
-11,90%
|
|
Valore ($)
|
19,20
|
-11,30%
|
|
Prezzo unitario medio
|
14,77
|
|
|
Percentuale mercato (supporti)
|
0,16%
|
|
|
Percentuale mercato (valore)
|
0,16%
|
|
|
SACD
|
Numero supporti venduti
|
0,79
|
-39,60%
|
|
Valore ($)
|
16,60
|
-36,90%
|
|
Prezzo unitario medio
|
21,01
|
|
|
Percentuale mercato (supporti)
|
0,10%
|
|
|
Percentuale mercato (valore)
|
0,14%
|
|
|
DVD Audio
|
Numero supporti venduti
|
0,35
|
-20,60%
|
|
Valore ($)
|
6,40
|
-19,20%
|
|
Prezzo unitario medio
|
18,29
|
|
|
Percentuale mercato (supporti)
|
0,04%
|
|
|
Percentuale mercato (valore)
|
0,05%
|
|
|
Altri
(1)
|
Numero supporti venduti
|
10,56
|
|
|
Valore ($)
|
81,30
|
|
|
Prezzo unitario medio
|
7,70
|
|
|
Percentuale mercato (supporti)
|
1,30%
|
|
|
Percentuale mercato (valore)
|
0,67%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intero mercato (supporti
prodotti e consegnati)
|
814,1
|
2,00%
|
|
|
Intero mercato (valore)
|
12.154,7
|
2,50%
|
|
|
|
|
|
|
|
Intero mercato (supporti
venduti ai clienti)
|
686,9
|
4,40%
|
|
|
Intero mercato (ricavi)
|
11.422,9
|
3,30%
|
|
|
Numero di supporti / anno per
abitante
|
2,4
|
|
|
|
Spesa annua per abitante
|
39,6
|
|
|
|
Abitanti USA (2002)
|
288,369
|
(2003)
|
|
|
% venduto su prodotto (pezzi)
|
84,4%
|
|
|
|
% venduto su prodotto (valore)
|
94,0%
|
(16% stock)
|
|
|
|
|
|
|
NOTE |
|
(1) CD-Single, Vinyl single
(maxi 45 o 33 giri per discoteche), VHS e VCD con contenuti musicali.
|
|
Tutti i dati sono in milioni.
|
|
|
|
I dati di produzione si
riferiscono ai prodotti consegnati e fatturati alla distribuzione.
|
|
I dati di vendita al dettaglio
si riferiscono ai prodotti venduti dai vari canali ai clienti finali.
|
|
Questi ultimi dati sono
acquisiti tipicamente mediante indagini di mercato.
|
|
I dati sulla popolazione USA
sono una stima per il 2003 (l'ultimo censimento è del 2000) ricavata
dal Calendario Atlante De Agostini.
|
|
|
|
COMMENTI |
|
La tabella (1) sintetizza la quota di mercato dei vari supporti
fisici, dalla lettura dei dati si nota che:
|
| - |
il CD è in recupero, dopo anni di perdite,
sia in numero di pezzi sia in valore; |
| - |
il CD copre la stragrande maggioranza dei
supporti prodotti e venduti, anche nel mercato più maturo e importante
del mondo; |
| - |
il secondo supporto è il DVD Video, nel
particolare uso di supporto per la registrazione video di concerti o
video-clip; |
| - |
il DVD Video è in forte crescita, anche se
conta complessivamente ancora solo 1/20 ca. del totale dei CD; |
| - |
i nuovi
supporti (DVD Audio, SACD) hanno un ruolo marginale (molto meno
dell'1%), e addirittura calante rispetto al 2003; |
| - |
il vinile, teoricamente abbandonato
dall'industria a metà degli anni '80, continua ad avere un mercato, di
dimensione comparabile a quello dei nuovi supporti, e anch'esso calante; |
| - |
i CD sono venduti in media alla
distribuzione a 15 $, tenendo conto quindi dei ricarichi della
distribuzione (circa il 30%)
il prezzo finale dovrebbe essere intorno ai 20$, quindi analogo a quello
praticato in Italia. |
| - |
il prezzo medio del SACD è superiore di
circa il 41%, quello del DVD-Audio del 23%; |
| - |
il numero di supporti acquistati pro-capite
in un anno è pari a ca. 2 e mezzo, con una spesa di circa 40 $; secondo
uno studio EMI riferito al 2003 la percentuale di abitanti che
acquistano musica è pari in USA al 62%, quindi circa 178 milioni di
persone (su 288 milioni di abitanti nel 2004); gli acquirenti abituali
hanno acquistato quindi in media 4,2 CD all'anno; |
| - |
le cassette hanno ancora un mercato, ma il
forte calo rispetto all'anno precedente mostra che si tratta di un
supporto, almeno sul mercato USA, ormai a fine ciclo; |
| - |
lo stock (supporti prodotti nell'anno ed
acquistati dai canali, e non ancora venduti al 31/12, quindi a magazzino
o in mostra nei negozi) è risultato pari al 16% in valore, quindi non
elevato. |
| |
|
|
|
(2) Evoluzione
|
Totale
|
Variazione
|
# CD
|
% CD
|
# Secondo
|
% Secondo
|
Secondo
|
|
1994
|
1122,7
|
|
662,1
|
59,0%
|
345,4
|
30,8%
|
Cassetta
|
|
1995
|
1112,7
|
-0,9%
|
722,0
|
64,9%
|
272,6
|
24,5%
|
Cassetta
|
|
1996
|
1137,2
|
2,2%
|
778,0
|
68,4%
|
225,3
|
19,8%
|
Cassetta
|
|
1997
|
1063,4
|
-6,5%
|
763,1
|
71,8%
|
172,6
|
16,2%
|
Cassetta
|
|
1998
|
1123,9
|
5,7%
|
847,0
|
75,4%
|
158,5
|
14,1%
|
Cassetta
|
|
1999
|
1160,6
|
3,3%
|
938,9
|
80,9%
|
123,6
|
10,6%
|
Cassetta
|
|
2000
|
1079,2
|
-7,0%
|
942,5
|
87,3%
|
76,0
|
7,0%
|
Cassetta
|
|
2001
|
968,5
|
-10,3%
|
881,9
|
91,1%
|
45,0
|
4,6%
|
Cassetta
|
|
2002
|
859,7
|
-11,2%
|
803,3
|
93,4%
|
31,1
|
3,6%
|
Cassetta
|
|
2003
|
798,4
|
-7,1%
|
745,9
|
93,4%
|
19,9
|
2,5%
|
Music Video
|
|
2004
|
814,1
|
2,0%
|
766,9
|
94,2%
|
32,7
|
4,0%
|
Music Video
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE |
|
La categoria Music Video include DVD
Video, VHS e VCD (Video CD e Super Video CD) |
|
I dati sono in milioni di supporti
consegnati e fatturati alla distribuzione |
|
|
|
La tabella (2) sintetizza la
evoluzione dei mercato negli ultimi 11 anni e, all'interno di esso,
dell'andamento del supporto principale (il CD) e del secondo in volume
di produzione.
|
|
-
|
il mercato USA ha subito una forte flessione nel
quadriennio 2000-2003;
|
|
-
|
essendo stati gli anni dell'affermazione di massa del
peer-to-peer (Napster e
successori) e dell'abbassamento veloce di prezzo dei masterizzatori è
evidente il nesso di causa-effetto che ne hanno tratto le case
discografiche (vedi: il mercato della
musica);
|
|
-
|
la musicassetta
Philips, nella versione preregistrata, è stata il supporto
alternativo sino al 1999; la sua eclissi ha coinciso con la flessione
del mercato, ed è stata con ogni probabilità una concausa, al pari del
tanto enfatizzato P2P; veniva a mancare un supporto di massa a costo
più basso del CD;
|
|
-
|
probabilmente il mercato cercava supporti ancora più
economici del CD, pur se di minore qualità, mentre i produttori
lanciavano il SACD,
più costoso e con maggiore qualità intrinseca;
|
|
-
|
dal 2003 i supporti per musica + video (DVD
Video soprattutto) stanno progressivamente prendendo il ruolo di
secondo supporto, con benefici effetti sui conti delle case
discografiche (prezzo e profitti più alti) e contribuendo, in misura
prevalente, al recupero del mercato registrato nel 2004;
|
|
-
|
il recupero del mercato colloca comunque il numero di
pezzi venduti nel 2004 il 28,4% al di sotto dell'anno migliore per
supporti venduti (il 1996)
|
|
-
|
considerando invece il valore, l'anno migliore risulta
il 1999 (14.584 M$), rispetto al quale la variazione in valore è stata
del 16,6% (il dato 2004 è sotto del 16,6%), mentre rispetto al 1996 la
diminuzione in valore è appena del 3%.
|
|
-
|
questo è evidentemente un effetto della progressiva
sostituzione della cassetta (più economica) con il CD, una evoluzione
del mercato certo gradita alle case discografiche.
|
|
|
|
|
(3) Supporti
alternativi
|
DVD-Audio
|
Variazione |
SACD
|
Variazione
|
Vinile |
Variazione
|
|
2000
|
|
|
|
|
7,0
|
|
|
2001
|
0,3
|
|
|
|
8,8
|
-25,7%
|
|
2002
|
0,4
|
63,8%
|
|
|
6,1
|
-30,7%
|
|
2003
|
0,4
|
0,8%
|
1,3
|
|
5,3
|
-13,1%
|
|
2004
|
0,35
|
-20,6%
|
0,79
|
-39,6%
|
4,8
|
-9,4%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE |
|
Nella categoria
Vinile sono inclusi anche i maxi single 45 o 33 giri. Si tratta di
supporti usati soprattutto nelle discoteche, che concorrono all'incirca
per i 2/3 della categoria nel quinquennio esaminato. |
|
Il numero di LP
prodotti è quindi circa un terzo del dato esposto in tabella. |
|
Il dato relativo
ai SACD non comprende i SACD ibridi distribuiti e venduti come
CD. (Vedi Standard audio e
video) |
|
Il dato in numero di
unità per i DVD-Audio (in milioni) è approssimato, la variazione è
calcolata e maggiormente precisa. |
|
|
|
COMMENTI |
|
-
|
I dati fotografano un mercato che non
decolla, per quanto riguarda DVD-Audio e SACD. |
|
-
|
Il numero di SACD prodotti dovrebbe essere
superiore, contando anche i SACD ibridi destinati all'ascolto su lettori
CD; in base a varie considerazioni
la quota del nuovo supporto non dovrebbe superare comunque l'1% del
totale. |
|
-
|
I nuovi formati appaiono quindi un fenomeno di nicchia
anche nel ricettivo mercato USA. Da valutare l'anno prossimo l'accoglienza
del nuovo formato DualDisc. |
|
- |
Il formato LP ha avuto il suo massimo nel 1998 (3,4
milioni di pezzi) ed è poi andato calando progressivamente. Questo trend
sembra in controtendenza con le vendite di giradischi analogici e le
proposte di nuovi modelli da parte dei produttori di hardware. Da notare
però che questi apparecchi sono destinati in massima parte all'ascolto di
collezioni esistenti e che nel dato non è considerato evidentemente il
fiorente mercato dell'usato, ma solo quello delle nuove edizioni. |
|
-
|
Le nuove uscite su LP sono in massima parte ristampe
"per audiofili" (tipo quelle di Classic
Records) ad alto costo (30-35$ al cliente finale) ovvero nuove
uscite di gruppi indipendenti o materiale pensato per l'uso in discoteca.
Nel secondo caso il costo è minore e quindi la media per pezzo alla
distribuzione riportata nella tabella (1), 15 $, dovrebbe essere
attendibile. |
|
|
|
La distribuzione digitale della musica
(trattata in dettaglio nella sezione sulla distribuzione)
appare ancora dominata ampiamente dallo scambio peer-to-peer (P2P), anche se
questo appare in diminuzione (in numero di utenti e di brani scaricati).
In base ad una ricerca relativa al
mercato USA, e risalente al giugno 2004 (fonte NPD Music Labs. ed EMI) i numeri
sono:
-
percentuale delle persone che
acquisiscono musica (in qualsiasi forma, legale o meno): dal 47% (Germania)
al 73% (Svezia); Italia 54%, USA 62% (dati dicembre 2003, EMI);
-
percentuale delle persone che
acquisiscono musica digitale (legale o meno): dal 24% (UK) al 54% (Svezia);
Italia 30%, USA 41%; di queste persone una percentuale tra il 5% (UK) e il
19% (Svezia) acquisisce solo musica digitale (dati dicembre 2003, EMI);
-
percentuale delle famiglie che acquistano
musica digitale legale in USA: 0,9% (marzo 2004, in rapida crescita da 0,1%
a settembre 2003 e 0,4% a dicembre 2003) (NPD);
Incrociando i dati si vede quindi la
penetrazione del download legale era nella prima metà del 2004 pari a circa
1/40 dei clienti o utenti di musica digitale negli USA (2,5%), sempre in numero
di persone (o case connesse ad Internet); ovviamente in termini di brani
scaricati il rapporto sarebbe ancora inferiore.
Altri elementi interessanti sono l'uso
che gli utenti fanno del P2P (fonte NPD):
-
la maggior parte dei brani
scaricati sono da catalogo, e non novità (81% contro 19%), a differenza
degli acquisti su supporto fisico (45% contro 55%) (fonte NPD);
-
un numero ridotto di utenti (il 20%
del totale) scarica il 70% dei brani;
-
un numero relativamente elevato di
brani scaricati non viene mai ascoltato o viene cancellato (il 10% viene
cancellato entro il primo mese e arriva al 21% nell'arco di 3 mesi, meno
della metà dei brani scaricati viene ascoltato);
-
l'attività di download diminuisce
nel tempo (entusiasmo iniziale?);
-
in generale si è assistito nel
periodo osservato ad una diminuzione del download da reti P2P, quantificato,
nel periodo aprile 2004-aprile 2003 in meno 19% (in numero di case dalle
quali si accede a sistemi P2P) e in meno 37% (numero brani scaricati);
evidentemente è l'effetto della repressione portata avanti dalla RIAA in
USA e di altri mezzi di contrasto.
La prevalenza delle copie di materiale
da catalogo è particolarmente importante per le major. Infatti il loro
interesse primario è sulle nuove uscite, che garantiscono i maggiori profitti e
che sono a rischio di ritorno d'investimento. E' sulle nuove uscite che il
rischio della copia da Internet è maggiore, perché potrebbe ridurre in modo
significativo i ricavi e gli utili pianificati. In realtà dai dati riportati
sopra emerge che il P2P costituisce una minaccia relativa per le nuove uscite,
che sono invece molto più impattate nei volumi di vendita dalla pirateria vera
e propria, ovvero dai CD clonati venduti sui canali illegali.
Infine si nota una marcata differenza
nei consumi tra i vari paesi: in USA i ricavi (fonte EMI) per suonerie e
risponditori è trascurabile, mentre è preponderante in Europa e in Giappone.
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Musica & Memoria /
Elaborazione di Musica & Memoria sulle sintesi dell'andamento del
mercato 2004 USA (pubblicate dalla RIAA) e italiano (pubblicate dalla
FIMI)
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